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La familia del difunto Marqués de Santillana despoja a la Marquesa de sus posesiones, que serán entregadas a Nuño cuando éste alcance la mayoría de edad. Hasta entonces, Lucrecia y su hijo deben empezar una nueva vida en una humilde casa de campo. Solo Catalina y el Comisario se mantendrán fieles a la Marquesa en estos difíciles momentos. Águila Roja investiga los asesinatos de varias prostitutas que aparecen desangradas por una extraña herida en el cuello. Margarita parece ser el nuevo objetivo del asesino. Tras ver discutir a Cipri con una de las prostitutas, con la que sólo quiere hablar de lo mucho echa de menos a su mujer, Satur se muestra cada más convencido de que el tabernero es el asesino de esas mujeres.

Águila Roja descubre el paradero del único Mogtinac que queda en la villa, quien le entregará una nueva pista para su incansable búsqueda de sus verdaderos orígenes. Paralelamente, el héroe intenta detener los abusos de los hombres del Comisario. Al parecer, el Cardenal les ha ordenado acabar con las revueltas de los campesinos que, instigados por el hambre provocada por una plaga de langostas, acuden en masa a la ciudad. Por su parte, la Marquesa de Santillana recibe un importante encargo de la Reina: velar por la vida del heredero al trono, un niño de tres años al que unos conspiradores planean asesinar. Simultáneamente y para desesperación de Lucrecia, Felipe Próspero logra escabullirse de los aposentos donde lo tiene escondido y llegar hasta la estancia de los criados. Allí es descubierto por Catalina y Margarita, que se lo lleva a casa creyendo que es un niño abandonado. Pese al riesgo que le supone, Irene se cita en secreto con Martín, quien se sorprende al conocer el motivo de su encuentr

La gente de la villa enloquece cuando al anuncio de un eclipse solar se suma un extraño fenómeno: la imagen de la Virgen de la Verdad llora sangre. El Cardenal ordena acabar con los disturbios, pero el Comisario encuentra serias dificultades para controlar a la muchedumbre. El Rey de Francia visita España y Lucrecia mantiene con él un encuentro íntimo. La agradable estancia del monarca galo se verá truncada cuando un grupo de campesinos, embrutecidos por las creencias supersticiosas y el ansia de venganza hacia los poderosos, asaltan el castillo. Gonzalo, que no cree en supercherías, intenta convencer a los suyos de lo insensato de su comportamiento. A pesar de ello y temiendo la inminente llegada del Apocalipsis, Margarita acepta la propuesta de Juan para casarse al día siguiente. Por otro lado, Sátur y Alonso planean ocultarse en un antiguo refugio para salvarse. Una vez allí, inesperados acontecimientos harán que la vida de varios protagonistas corra peligro.

Margarita, encerrada en el refugio, no acude a su boda con Juan. El médico, decepcionado, decide visitar a Eugenia, una amiga de la infancia de carácter rebelde y vital, poco acorde con la clase social a la que pertenece. La aristócrata y Juan fueron novios siendo muy jóvenes, pero la relación nunca se formalizó. Los campesinos, enloquecidos por la inminencia del Apocalipsis y el ansia de venganza, han tomado el palacio y mantienen secuestradas a las mujeres. Lucrecia, Nuño, Irene, Catalina y el resto de las criadas son sometidas a toda clase de juegos macabros, mientras esperan una ayuda que no llega.

Juan se encuentra en una encrucijada tras descubrir que Margarita no faltó a la boda de manera voluntaria. Ahora deberá aclarar a Eugenia que su encuentro amoroso fue un error, pero los padres de ella, los duques de Olaizola, lo pondrán en una situación complicada. En la villa, Satur facilita el acceso a Águila Roja a un misterioso castillo, cuyo camino para entrar resultan ser unas notas que Gonzalo descubre en el misal de su madre. Por su parte, Cipri le reprocha a Catalina su infidelidad hacia Floro. El posadero pronto descubrirá que el guardia con quien ha visto a la doncella es en realidad su violador, llegando a poner su propia vida en peligro para ayudarla. Finalmente, la visita de Rembrandt a palacio da lugar a toda una serie de reacciones. Por una parte, la Marquesa está emocionada con que el reputado pintor quiera retratarla, aunque Nuño no se siente cómodo con el hecho de que su madre aparezca desnuda en un cuadro. Por otra parte, Lucrecia acabará obsesionándose con su aspecto físico.

La muerte se ha cebado con los campesinos de Valderrobledo y se llevará también a los habitantes de la Villa si Águila Roja no lo remedia. Sátur recibe un duro golpe al enterarse de que Estuarda y su hijo Gabi lo han estado engañando durante mucho tiempo. Irene acude a confesarse sin sospechar que no es un sacerdote quien escucha sus pecados. Los secretos de la joven serán desvelados, desencadenando trágicos acontecimientos. La Marquesa organiza un fastuoso baile en palacio. Durante el transcurso del mismo, el Cardenal Mendoza y el Comisario llevan a cabo un oscuro plan para ganarse el favor del nuncio papal. Mientras, la situación de Juan se complica, ya que Eugenia conoce a Margarita y le pide a ésta que le haga el vestido de novia.