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Thomas se siente mal de que Bertie no viaje por los rieles, así que decide llevarlo a un tour por las líneas de Sodor, de manera que Bertie rueda hasta el remolcador de Thomas y pronto parten hacia su aventura. El día está muy nublado en Sodor y Sir Topham Hatt le ha pedido a las locomotoras que permanezcan en el galpón de Tidmouth, pero en vez de eso, Spencer quiere regresar a la casa de verano del duque y la duquesa.

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Thomas está muy emocionado ahora que son las fiestas de invierno en Sodor, él sabe ¡que significa que es hora de festejar! Sin embargo, los amigos de Thomas necesitan ayuda, como Percy a quien se le rompió una bieleta, Edward cuyos pistones se reventaron y Stanley cuya caldera está defectuosa, así que los lleva a la Gran Estación para que los arreglen En las fiestas de invierno, Dowager Hatt declara una competencia entre dos equipos, uno el de los que usan diesel y otro de los que echan vapor, para ver quién puede encontrar el árbol más alto y grande de Sodor.

Kevin decide que quiere cambiar de vía como las locomotoras a vapor para poder jugar con Thomas y Percy a Bish, Bash, Bosh, que se trata de cambiar de vías tambores de aceite. Después que Diesel Diabólico le dice a Flynn que no es un coche de bomberos útil, Flynn intenta impresionarlo apagando fuegos que no existen en realidad e intentando salvar a Edward cuando de hecho es la caldera de Thomas la que está ardiendo.

Gordon y Thomas van a la Isla Misteriosa a recolectar troncos para el refugio de animales del agricultor McColl y la locomotora maderera les dice que no hay nieve en la Isla Misteriosa porque no han dado resoplidos para cantar la Canción de la Nieve de la Isla Misteriosa. Se le ha pedido a Thomas que lleve a Sir Topham Hatt a la Plaza Mayor para que encienda las luces de Navidad. Y después se emociona mucho cuando ve a Percy, aunque él está triste.

Están arreglando el silbato de Thomas en la Gran Estación antes de entregar unos animales en la Feria de Sodor, pero se apresura a recogerlo y aún no está completamente arreglado, así que comienza a hacer un sonido extraño. Thomas y Percy han recibido la tarea especial de entregar un globo gigante que el señor Bubbles había inflado para el Show del Gran Globo.